将来の夢や目標を実現するための「100歳まで安心なライフプラン」を考えてみたいあなたへ

あなたの未来を設計してみませんか?

 あなたの夢や目標の実現に向けて、これからどのように暮らしていきたいかなどを詳しくヒアリングして、ライフプランを検討しながら100歳までの資金面での課題を引き出します。

そして豊かな人生や夢、目標を実現するための手段として家計の見直し、マイホーム資金の計画住宅ローンの相談相続対策、資金運用、生命保険・損害保険の見直しなどのお金の対策をプロの視点で総合的に考えていきます。

ライフプラン相談の流れ

STEP1:まずは、お気軽にお問い合わせください。

まずは、お気軽にお問い合わせください。

土日も相談を受けております。

お問い合わせはこちら
0823-71-7227

STEP2:初回無料相談

《約60~90分》

お客様のこれからの暮らし方にじっくりと耳を傾け、お話をお聞きいたします。時間をかけて丁寧にヒアリングを行います。

ライフプランを作成する場合は質問シートを交付します。
相談料:無料

※私の人柄や相性などを確認してから依頼したいと言う声にお答えするため、初回は無料にしております。


STEP3:ライフプラン提案書の作成

《約60分》

質問シートを受け取り、内容をご確認し、「ライフプラン提案書」を作成させていただきます。

提案書作成途中で、気になる点がある場合は、電話かメールでヒアリングさせていただきます。


STEP4:ライフプラン相談

約60~90分

質問シートをもとに作成したライフプラン提案書を確認しながら、お客様と一緒に今後のライフプランの問題点を抽出し、改善策を考えます。

「ライフプラン提案書」
作成料金
16,200円(税込)

ライフプラン提案書作成・その他のサービス内容:料金表(税込)

 ライフプラン提案書 16,200円
ライフプラン提案書(1パターン追加) 5,400円
住宅ローン相談 5,400円
保険の見直し相談 5,400円
年間顧問契約(年間)

38,880円~