【FPとは?】

簡単に言うと、家計のホームドクター。

お金の話は、身近な人にも相談しにくいもの。

そこで登場するのが私たちファイナンシャルプランナー。

お客様(個人・法人)の人生の夢や目標をかなえるため、

総合的な資金計画を立案し、夢の実現へ導きます。

税金、不動産、住宅ローン、保険、年金制度など幅広い知識を駆使し、

お客様と一緒に考え、マネーライフと夢を応援するパートナーとなります。

FPには、実は2つある?


FPといっても大きく2つに分けることができます。

1つはFPの資格取得者として金融機関など企業に属する企業系FP。

圧倒的に多いのがこの企業系FP。特徴としては「保険の見直し」「住宅ローンの組み方」などのセミナーを無料で提供したりします。
それは、当然「会社員」としてのビジネスですので、自社の商品をおすすめしてくる事になります。

 

もう1つは、金融機関に属さず、独立してFP業務を行う独立系FP。
私は、こちらのFPになります
独立系FPには、サービスそのものに料金が発生します。企業系FPのように自社の商品を売らなければならないとか、手数料収入の高い金融商品をすすめようというしばりがない分、中立かつ公正なアドバイスができます。つまり、第3者の立場からのアドバイスが可能になります。
 
オフィス髙橋は、独立系FPとして、中立・公平な立場から
お客さまのマネーライフをサポートします!

オフィス髙橋電話番号 0823717227
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